В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию — ярмарке, в городе происходит шокирующее убийство: погибает богатейший человек, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отделения. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.